لا تزال تحالفات الحاويات تهيمن على الخطوط الرئيسية بين الشرق والغرب، لكن حصة شركات الشحن المستقلة في ارتفاع مطرد.

لا تزال التحالفات حجر الزاوية، بينما تتعاظم القوى المستقلة بهدوء

في ظل استمرار تأثر سوق الحاويات العالمية بالتوترات الجيوسياسية وتقلبات العرض والطلب، كانت التحالفات التعاونية مفتاحًا لشركات خطوط الحاويات في الحفاظ على الربحية. ومع ذلك، بعد حل تحالف 2M رسميًا في عام 2025، واختيار MSC العمل منفردة، وبدأ المزيد من الناقلين في نشر خطوط مستقلة، يشهد هيكل السوق تغيرات دقيقة.

قارنت المستشارة في MDS Transmodal، أنتونيلا تيودورو، بين بيانات السعة لشهر أبريل 2025 و2026 على ثلاثة ممرات رئيسية شرق-غرب، ووجدت أنه "على الرغم من أن التحالفات لا تزال جوهر تصميم الشبكات، إلا أن الناقلين ينشرون السعة عبر خدمات مستقلة وترتيبات تعاونية أوسع نطاقًا".

عبر المحيط الهادئ: مساهمة السعة غير التابعة للتحالف بنسبة 70% من النمو

تأثرت خطوط عبر المحيط الهادئ بشكل أقل بالصراع في الشرق الأوسط، لكن ارتفاع أسعار النفط زاد من تكاليف الوقود وكبح الطلب. بين التحالفات الثلاثة، حافظ تحالف Ocean Alliance وGemini Alliance على سعة مستقرة، بينما سجل Premier Alliance أسرع نمو (+22%). في المقابل، قلصت MSC سعتها بنسبة 7.5%.

أبرز التغيرات جاءت من فئة "أخرى" (خدمات غير تابعة للتحالف/مستقلة): حيث زادت سعة هذه الفئة بنسبة 13% سنويًا، متجاوزة مليون حاوية نمطية شهريًا، وساهمت بحوالي 70% من الزيادة في هذا الخط، وارتفعت حصتها من 34% إلى 36%. من بين الناقلين المستقلين، برزت شركة ZIM من خلال خدمات متعددة عبر المحيط الهادئ وخدمة Lone Star Express/ZSL بالتعاون مع MSC، مما عزز مكانتها كأكبر ناقل مستقل بعد MSC. بالإضافة إلى ذلك، تدير شركات داخل التحالفات مثل CMA CGM و Maersk و COSCO و Hapag-Lloyd و HMM أيضًا بعض الخدمات المستقلة.

خط آسيا-أوروبا: توسع Gemini وانكماش MSC

على غرار عبر المحيط الهادئ، زادت السعة الإجمالية لخطوط الشرق الأقصى-أوروبا والبحر المتوسط بنحو 4%، لكن التباين الهيكلي كان واضحًا. رفع تحالف Gemini Alliance حصته السوقية من 24.1% إلى 26.8% بنمو يتجاوز 16%؛ بينما زادت سعة تحالف Ocean Alliance بشكل طفيف، وظل الأكبر؛ بينما استقر تحالف Premier Alliance تقريبًا. في المقابل، انكمشت MSC بنحو 16%، وانخفضت حصتها السوقية من 18.4% إلى 14.8%.

كما نمت الخدمات المستقلة بشكل ملحوظ، وزادت السعة غير التابعة للتحالف بنسبة 25% سنويًا، وارتفعت حصتها السوقية بنقطتين مئويتين إلى 9%. جاء محرك النمو من الخطوط المستقلة للناقلين الكبار (مثل خدمة ZMP من HMM وZIM) ومن مشغلي غير تحالفات ناشئين (بما في ذلك خدمة Ocean Rise Express من CMA CGM وخدمة FM1 من Wan Hai). والتجدر الإشارة إلى أنه منذ إعادة هيكلة التجارة الإقليمية، أصبح الناقلون الذين تتمركز عملياتهم في منطقة روسيا وبحر البلطيق (مثل FESCO وNewNew Shipping) سمة بارزة على هذا الخط.

المحيط الأطلسي: الممر الوحيد الذي شهد انخفاضًا في السعة## المحيط الأطلسي: الممر الوحيد الذي سجل انخفاضاً في السعة

باعتباره الأصغر بين الممرات الشرق-غرب الثلاثة، سجل خط المحيط الأطلسي انخفاضاً بنسبة 9% في السعة مقارنة بالعام الماضي، وهو الممر الوحيد الذي حقق ذلك. أشار تيودورو إلى أن هذا يعكس ضعف السوق وتعديلات شبكة النقل. انخفضت السعة غير التابعة للتحالفات بنسبة 7.5%، لكنها لا تزال تمثل 30% من إجمالي سعة هذا الممر. تُشغل الخدمات المستقلة بشكل رئيسي من قبل شركات كبرى (ميرسك، هاباغ لويد، سي إم إيه سي جي إم، زيم) وليس من قبل العديد من الشركات المتخصصة الصغيرة. لا تزال خدمة ZCA من زيم واحدة من أكبر الخدمات المستقلة، ويشمل المشاركون الآخرون أيه سي إل، إيمسكيب، وغيرها.

فيما يتعلق بالتحالفات، زادت حصة تحالف الجوزاء في المحيط الأطلسي بنسبة 2.8% لتصل إلى 24.4%؛ وانخفضت سعة تحالف المحيط الهادئ بنسبة 24% على أساس سنوي؛ وعلى الرغم من أن إم إس سي لا تزال تحتل المرتبة الأولى في السوق (بحصة سعة تقارب الثلث)، إلا أن سعتها المنشورة انخفضت أيضاً بنسبة 12%.

منظور الصناعة: الفائزون والاتجاهات في ظل إعادة هيكلة التحالفات

لخص تيودورو عدة اتجاهات رئيسية: أصبح تحالف الجوزاء المستفيد الرئيسي من إعادة هيكلة التحالفات لعام 2025، حيث حقق نمواً في حصة السوق على طرق عبر الأطلسي وآسيا وأوروبا، مع الحفاظ على الاستقرار في المحيط الهادئ. أما أكبر مشغل غير تابع للتحالفات، إم إس سي، فقد شهد انخفاضاً في السعة على الطرق الثلاثة الكبرى، وخاصة في المحيط الهادئ والأطلسي، مما يشير إلى أن استراتيجية شبكتها المستقلة لا تزال في طور التحسين المستمر.

"وأخيراً،" قال تيودورو، "على الرغم من أن التحالفات لا تزال تهيمن على الطرق الشرق-غرب الرئيسية، إلا أن شركات النقل تزداد استخداماً للخدمات المستقلة والتعاون عبر التحالفات ومنتجات السوق المتخصصة لتكميل شبكات التحالفات."

التوقعات والاستنتاجات

تُظهر البيانات الحالية أن سوق شحن الحاويات لا تتجه نحو تعزيز احتكار التحالفات، بل نحو تطور أكثر مرونة وتنوعاً في نشر السعة. قد يعني صعود شركات الشحن المستقلة، خاصةً نمو السعة غير التابعة للتحالفات، خيارات أكثر وفرصاً محتملة لتحسين التكاليف بالنسبة لأصحاب البضائع، لكنه قد يؤدي أيضاً إلى زيادة تقلبات السوق. بالنسبة للموانئ وسلاسل الخدمات اللوجستية، يتطلب تنوع الخدمات المتزايد قدرة تشغيلية أقوى على التكيف مع الشبكة. في المستقبل، مع تخفيف التوترات في الشرق الأوسط وتعديلات تدفقات التجارة الإضافية، قد يستمر التوازن بين التحالفات والقوى المستقلة في التغير.