37° Informe sobre el estado de la logística: Fortaleciéndose en la disrupción — La resiliencia de la cadena de suministro como competencia central

Introducción

La cadena de suministro global está experimentando un profundo cambio de paradigma: los conflictos geopolíticos persistentes, la rápida evolución de las políticas comerciales, la escasez de mano de obra y el aumento de los costos operativos han pasado de ser impactos esporádicos a variables operativas permanentes. El 16 de junio, el Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) de EE. UU., junto con Kearney y Penske Logistics, publicó el 37.º informe *State of Logistics Report* en Nueva York, con el lema "Forged in Disruption". El informe señala que el modelo anterior de depender de planes quinquenales ya no es viable, y las empresas deben internalizar la "adaptación continua" como parte de su ADN organizacional.

Desarrollos clave

Los datos centrales del informe indican que el costo total de la logística empresarial en EE. UU. para 2025 será de 2,4 billones de dólares, lo que representa el 7,8 % del PIB, una disminución respecto a los 2,6 billones de dólares (8,7 %) de 2024, pero una mejora significativa en eficiencia en comparación con el 19 % anterior a la desregulación del transporte por camión en 1979.

El informe identifica cinco fuerzas estructurales que siguen moldeando el panorama logístico global: crecimiento global asimétrico, condiciones financieras restrictivas (inflación y deuda pública), acelerada reestructuración de los flujos comerciales y geopolítica, restricciones laborales y de productividad, y volatilidad de los precios energéticos.

La inteligencia artificial (IA) ha pasado de la fase experimental a una etapa de valor comercial medible. La IA genera valor a través de cuatro capacidades: "interpretar, predecir, recomendar y ejecutar". Sin embargo, existe una gran brecha en su adopción entre empresas: las líderes ya la han integrado en sus procesos centrales, mientras que muchas otras aún se encuentran en pruebas aisladas o ni siquiera han comenzado.

Las restricciones laborales están impulsando a las empresas a acelerar la automatización y las inversiones digitales. El informe recomienda que las organizaciones prioricen el diseño de cadenas de suministro resilientes por encima de la mera eficiencia, prioricen la productividad de los activos sobre la expansión de la red, y fortalezcan la visibilidad de extremo a extremo y la inteligencia en la toma de decisiones.

Análisis modal

Transporte por camión (carga completa y carga parcial): El mercado estadounidense de carga completa, tras el ciclo bajista más largo, ha tocado fondo mediante la liquidación de la oferta, no por la recuperación de la demanda. Desde 2022, alrededor de 89.000 transportistas han salido del mercado. Los precios comienzan a endurecerse, pero la demanda sigue dividida. El mercado se está fragmentando de un mercado nacional unificado a mercados "por carril", y los principales cargadores están pasando de licitaciones anuales a compras dinámicas.

Ferrocarril/Intermodal: La fusión de Norfolk Southern Railway y Union Pacific (con el objetivo de crear la primera red ferroviaria de costa a costa en EE. UU.) se ha convertido en el foco de la industria. La versión revisada de la solicitud se presentó ante la Surface Transportation Board en abril. Los partidarios afirman que mejoraría los plazos de entrega y promovería el cambio del camión al ferrocarril, pero los críticos temen la competencia y las tarifas. En 2025, los ingresos de los ferrocarriles de Clase I se mantuvieron estables, con un ligero aumento en el volumen de carga, mientras que los ingresos intermodales disminuyeron.Carga Aérea: En 2025, la demanda global crece un 3,4 %, con una significativa divergencia regional. Las compras anticipadas impulsadas por aranceles elevaron la demanda a principios de año, con la ruta Asia-Europa creciendo un 10,3 %, mientras que la ruta Asia-Norteamérica cayó un 0,8 %. Los costos de combustible, los requisitos de combustible de aviación sostenible, la interrupción de las rutas del Golfo Pérsico y las tensiones geopolíticas continúan generando volatilidad. El informe señala que la carga aérea se está desplazando hacia mercancías de "alta densidad de valor", donde la velocidad y la fiabilidad superan el costo del transporte.

Express/Última Milla: Tras la eliminación de la exención "de minimis" para los paquetes chinos, el volumen diario de paquetes aéreos se desplomó aproximadamente un 85 %, lo que impulsó a los cargadores a recurrir al cumplimiento nacional. Los transportistas aplicaron un aumento general de tarifas del 5,9 %, más recargos de combustible y otros cargos. La divergencia del mercado se acentúa: coexisten las entregas regionales de bajo costo extremo con los servicios premium de alta velocidad.

Marítimo: El exceso de capacidad continúa, y la entrega de nuevos buques agrava el desequilibrio entre oferta y demanda. Sin embargo, las perturbaciones persistentes en rutas clave como el Mar Rojo, el Estrecho de Ormuz, el Canal de Panamá y el Mar Negro sostienen temporalmente las tarifas de flete, al tiempo que limitan las opciones de rutas alternativas.

Almacenamiento: El empleo se mantiene estable entre 1,8 y 1,9 millones de personas, pero persiste la escasez de puestos de alta tecnología, con una tasa de rotación anual superior al 40 %.

Logística de Terceros (3PL): El sector se encuentra en un "punto de inflexión estratégico". Los cargadores esperan pasar de la ejecución transaccional a la orquestación integral de la cadena de suministro. Los principales 3PL están ampliando la densidad de sus nodos, implementando herramientas de visibilidad en tiempo real y aplicando IA para respaldar la integración de redes complejas.

Impacto en la Cadena de Suministro

Los continuos cambios de alta frecuencia en las políticas comerciales (un promedio de una vez cada 1,5 semanas en 2025) convierten la complejidad arancelaria en una "variable operativa permanente". El perfil de riesgo evoluciona de una "deuda de red" (ineficiencia por retraso en el rediseño) a una "deriva de red" (los ajustes de emergencia erosionan gradualmente el rendimiento). Las empresas deben abandonar los planes quinquenales y establecer mecanismos de respuesta dinámica.

Perspectiva Regional

Aunque el informe se centra en EE. UU., la perspectiva global está presente en todo momento. La ruta Asia-Europa se ve significativamente afectada por la situación en Oriente Medio, mientras que la ruta Asia-Norteamérica sufre presiones por aranceles y divergencia de la demanda. Los corredores de América Latina y África se encuentran aún en etapas tempranas de desarrollo, pero la reestructuración del comercio global ofrece oportunidades para las economías emergentes. Acuerdos regionales como el IMEC y el RCEP están remodelando los flujos comerciales.

Perspectivas Futuras

El informe destaca que los líderes de la cadena de suministro de la próxima generación serán aquellas empresas que conviertan la resiliencia, la disciplina de precios y la productividad digital en competencias básicas. La IA, la robótica y los camiones autónomos están pasando rápidamente de pilotos a despliegues a gran escala. Korhan Acar, socio de Capgemini, señala: "El crecimiento rentable se ha convertido en el objetivo central. Las cadenas de suministro modernas generan mucha más información de la que el ser humano puede procesar. La IA ayuda a los tomadores de decisiones a centrarse en los problemas clave, mejorando la previsibilidad y la oportunidad de intervención".

Conclusión

El mensaje central del 37.º Informe sobre el Estado de la Logística es claro: la disrupción no es una transición, sino la nueva normalidad. Las empresas deben pasar de la reacción pasiva a la adaptación activa, considerando la transformación digital y la automatización como una necesidad de supervivencia, no como una opción. Si bien la relación entre los costos logísticos y el PIB se ha optimizado, la complejidad operativa y la incertidumbre no tienen precedentes. Solo mediante una evolución continua se podrá salir fortalecido de la volatilidad.