Monitoreo mensual de logística en Asia-Pacífico: abril de 2026

Introducción

En abril de 2026, el mercado logístico de Asia-Pacífico presentó un panorama divergente bajo el impacto combinado de los conflictos geopolíticos y el excedente estructural de capacidad. La situación en Oriente Medio continuó tensa, con el tránsito por el estrecho de Ormuz obstaculizado, lo que afectó significativamente a las redes marítimas y aéreas mundiales. Al mismo tiempo, el comercio intraasiático mostró resiliencia y las tarifas de flete en algunas rutas subieron en contra de la tendencia. Este artículo se basa en el último informe de Ti Insight, "Asia Pacific Monthly Logistics Monitor: April 2026", y revisa los acontecimientos clave del mes y su profundo impacto en la cadena de suministro.

Transporte marítimo: el conflicto en Oriente Medio se entrelaza con el exceso de capacidad

Obstáculos en el estrecho de Ormuz y mayor congestión portuaria regional

El bloqueo marítimo liderado por Estados Unidos y el conflicto que involucra a Irán han perturbado gravemente el tránsito por el estrecho de Ormuz, con una fuerte caída en el número de tránsitos de buques y la suspensión de reservas relacionadas con la región del Golfo por parte de varias navieras. Esta situación ha elevado directamente los niveles de congestión en los puertos hub regionales.

Según datos de monitoreo de la industria, el tiempo medio de espera en el puerto de Tanjung Pelepas (Malasia) alcanzó 1,5 días; en el puerto de Manila, debido a la alta densidad del patio de contenedores, las demoras fueron de 3 a 4,4 días. En el sur de Asia, los puertos de Colombo y Nehru tuvieron tiempos de espera de 1,5 y 2,6 días respectivamente, mientras que el puerto de Karachi registró un tiempo medio de espera de 5,5 días, convirtiéndose en el punto de congestión más grave de la región.

Evolución divergente de las tarifas de flete y ajuste de capacidad por parte de las navieras

Aunque el índice global de tarifas de contenedores ha retrocedido recientemente, el comercio intraasiático muestra una situación tensa, y a finales de abril las tarifas subieron en varias rutas intraregionales. Para hacer frente a la presión de las entregas récord de nuevos buques en 2026, las navieras han adoptado ampliamente estrategias de navegaciones en blanco para gestionar la oferta de capacidad.

Las navieras no pertenecientes a alianzas, de tamaño pequeño y mediano, están acelerando su salida de las rutas transpacíficas. El análisis de Sea-Intelligence señala que la debilidad de la demanda y la caída de las tarifas han comprimido significativamente los márgenes de beneficio de los operadores independientes.

El aumento vertiginoso de los costos de combustible desencadena recargos

Las perturbaciones en Oriente Medio impulsaron los precios del combustible marino a máximos históricos a principios de abril. La naviera ZIM anunció que a partir del 1 de mayo aplicará un nuevo recargo por combustible (NBF), de hasta 850 dólares por contenedor.

Nuevas rutas y ajustes de red

CMA CGM lanzó el 2 de abril el servicio semanal directo "Ocean Rise Express", que conecta Japón, el sur de China y el norte de Europa; por ejemplo, el trayecto de Yokohama a Róterdam tiene una duración de 38 días. Este diseño de rutas refleja el esfuerzo de las navieras por buscar rutas alternativas y servicios diferenciados en el contexto de la obstrucción de las rutas tradicionales.

Transporte aéreo: ampliación de la brecha de capacidad y aumento de los precios del combustible

El conflicto en Oriente Medio reduce la capacidad

Aéreo: la brecha de capacidad se amplía y los precios del combustible se disparan

El conflicto en Oriente Medio reduce la capacidad

El conflicto en Oriente Medio ya ha reducido la capacidad aérea mundial de carga en aproximadamente un 12% a un 20%. Centros clave como Dubái y Doha enfrentan restricciones operativas, lo que obliga a las aerolíneas a desviarse por corredores alternativos más largos, ya sea por el norte o por el sur. Según los datos de la Baltic Exchange, este cambio ya se ha reflejado en las tarifas de flete, especialmente en las rutas Asia-Europa. La tarifa de Hong Kong a Europa aumentó un 8,63%, y la de Shanghái a Europa, un 2,79%, mientras que el lado de la demanda no mostró un crecimiento significativo. Los analistas señalan: "El aumento de las tarifas se debe más a la reducción de la oferta que a la fortaleza de la demanda, lo que indica una tensión estructural en el mercado".

Precios del combustible disparados y recargos elevados

El precio del combustible de aviación se disparó de aproximadamente 95 dólares por barril en febrero a cerca de 197 dólares a finales de marzo, lo que llevó a los transportistas a imponer elevados recargos por combustible. En cuanto al mercado de Taiwán, según Dimerco, las interrupciones en los centros de conexión de Oriente Medio y el aumento de los recargos por combustible han impulsado un incremento de aproximadamente un 20% a un 30% en las tarifas aéreas, afectando especialmente a los productos electrónicos y las cargas urgentes.

La carga se reorienta hacia los centros de China

Debido al alto costo del combustible y a la insuficiente capacidad, se estima que aproximadamente un 15% de la carga que originalmente salía de los centros del sudeste asiático se está desviando hacia los principales aeropuertos de China, para aprovechar los vuelos directos más estables hacia Europa y América. Los datos operativos de BSI Global Logistics también muestran que el desvío para evitar el espacio aéreo de Oriente Medio aumenta el tiempo de vuelo en 1 a 3 horas, y el tiempo total de tránsito en 1 a 3 días. Los retrasos en las reservas de las rutas clave Asia-Europa alcanzan de 3 a 7 días.

En mercados como la India, la validez de las tarifas de carga aérea es de solo 24 a 48 horas, por lo que los cargadores deben confirmar de inmediato para evitar aumentos de precios o cargos por almacenamiento. Mientras tanto, el Aeropuerto Internacional de Navoi, en el centro de Uzbekistán, está acelerando su expansión y se está convirtiendo en un centro emergente para el flujo de carga euroasiática.

Transporte terrestre y multimodal: clara divergencia regional

Desempeño del mercado: el sudeste asiático y la India lideran

Según las observaciones de DSV, la India y Vietnam y Filipinas en el sudeste asiático están teniendo un mejor desempeño que la región Asia-Pacífico en general, mientras que el noreste de Asia y Singapur muestran un impulso más débil. En cuanto al transporte por carretera, los servicios de alimentación por carretera en la región del Golfo se han ampliado para respaldar la demanda de distribución generada por las interrupciones en el transporte aéreo y marítimo.

La inversión en infraestructura se acelera

El Banco Asiático de Desarrollo publicó un informe que destaca el potencial de crecimiento compartido de la iniciativa "Fronteras sin Fronteras" en Asia Central y del Corredor Económico Almaty-Biskek. La ciudad de Ho Chi Minh, en Vietnam, planea poner en marcha 14 proyectos de transporte importantes en 2026, incluida la Carretera de Circunvalación No. 4, el puente transmarítimo hacia Ba Ria-Vung Tau y el dragado del canal Van Thanh. Bombay, en la India, también puso en marcha varios proyectos importantes de infraestructura de transporte el 7 de abril.

El proyecto ferroviario China-Kirguistán-Uzbekistán sigue avanzando, con una inversión de 4700 millones de dólares y el objetivo de lograr 15 millones de toneladas de carga directa anualmente. Sinotrans y SF Express anunciaron una inversión conjunta de 150 millones de yuanes (aproximadamente 22 millones de dólares) para construir un centro de carga terrestre y aérea en Xi'an, orientado a la logística de comercio electrónico transfronterizo.

La presión del costo del combustible se intensifica### Aumenta la presión de los costos de combustible

A finales de marzo y principios de abril, la Asociación Logística de Indonesia (ALI) advirtió que el aumento de los precios mundiales del petróleo podría hacer que los costos de combustible del transporte por carretera de larga distancia (más de 500 km) representen hasta el 70% de los costos totales de transporte. El gobierno de Tailandia lanzó medidas de emergencia el 1 de abril para estabilizar el sector del transporte de mercancías.

Almacenamiento y logística: automatización y expansión regional en paralelo

El mercado japonés mantiene su resiliencia

Según datos de CBRE, la tasa de vacancia de almacenes en el área metropolitana de Tokio muestra una tendencia a la baja, mientras que en el área de Osaka, impulsada por la demanda interna, la tasa de ocupación se mantiene estable.

Tailandia refuerza sus instalaciones de cadena de frío

JWD InfoLogistics planea poner en funcionamiento en el segundo trimestre de 2026 una instalación de cadena de frío con una inversión de 450 millones de baht tailandeses, como parte de su expansión regional. Actualmente hay al menos tres proyectos que implican 25,000 posiciones de palés para satisfacer el crecimiento del 200% de la demanda moderna de cadena de frío.

Reestructuración logística en Vietnam

A partir del 1 de abril, Gemadept y CJ Logistics ajustaron su cooperación estratégica: CJ Logistics posee y opera íntegramente el negocio de logística de terceros (3PL), centrado en centros de distribución impulsados por TI; Gemadept, por su parte, mantiene una participación del 49% en Mekong Logistics (cadena de frío) y es propietaria total del negocio de transporte marítimo, implementando su estrategia centrada en los contenedores.

Los almacenes robóticos aceleran su implementación

En abril, Cainiao Network continuó promoviendo el despliegue de una nueva generación de almacenes robóticos, que abarcan Hong Kong y la China continental. Estas instalaciones utilizan sistemas de despacho basados en IA para coordinar grandes cantidades de robots móviles autónomos (AMR), mejorando significativamente la densidad de almacenamiento de productos de comercio electrónico de gran tamaño.

Ajuste de la política china de devolución de impuestos a la exportación

A partir del 1 de abril, China eliminó la devolución del impuesto al valor agregado para las exportaciones de productos fotovoltaicos y redujo la tasa de devolución para baterías del 9% al 6%. Se espera que esto afecte los flujos logísticos y los costos comerciales de estos productos de alto valor.

Impacto en la cadena de suministro y perspectivas regionales

El conflicto en Medio Oriente es el mayor factor de incertidumbre que enfrenta actualmente la cadena de suministro de Asia-Pacífico. La contracción simultánea de la capacidad de transporte marítimo y aéreo, el aumento de los costos de desvío y el fuerte incremento de los recargos por combustible han elevado significativamente los costos de transporte en las rutas Asia-Europa, afectando la puntualidad y la confiabilidad de las cadenas de suministro globales. El comercio intraasiático se mantiene relativamente resistente, y las tarifas de flete en algunas rutas han subido, lo que refleja la profunda integración de las cadenas industriales regionales.

La congestión portuaria se ha extendido desde Malasia hasta Pakistán, con tiempos de espera más largos para los buques y una menor confiabilidad en los itinerarios. En el transporte aéreo, la brecha de capacidad será difícil de cubrir al menos en el corto plazo, y el volumen de carga se está desviando hacia los centros de China, lo que podría cambiar el panorama del transporte aéreo en Asia.

A largo plazo, las inversiones en infraestructura como el ferrocarril China-Kirguistán-Uzbekistán, los nuevos proyectos de transporte en Vietnam y la expansión de almacenes de cadena de frío y automatizados fortalecerán la resiliencia de la cadena de suministro regional. Sin embargo, los riesgos geopolíticos, la volatilidad de los precios del combustible y el exceso de capacidad siguen siendo desafíos persistentes para la industria.

Perspectivas del sector## Opinión del sector

El Director General de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), Willie Walsh, al referirse al desempeño del transporte aéreo en las etapas iniciales de la guerra con Irán, señaló que los fundamentos del mercado de carga aérea son muy sólidos y que la industria tiene capacidad para hacer frente a las perturbaciones actuales. Sin embargo, las aerolíneas coreanas han solicitado al gobierno que restrinja las exportaciones de combustible de aviación debido a la preocupación por la escasez de suministro de combustible, lo que pone de relieve el impacto de la seguridad energética en los nodos críticos de la logística.

Además, la disputa política en torno a los derechos de operación del puerto del Canal de Panamá ha tenido efectos colaterales. Según informes, los puertos chinos han comenzado a intensificar las inspecciones de los buques con bandera panameña, lo que añade una prueba adicional a la estabilidad de los corredores comerciales.

Perspectivas futuras

De cara al resto de 2026, el mercado logístico de Asia-Pacífico dependerá principalmente de la evolución de la situación en Oriente Medio. Si el estrecho de Ormuz se ve bloqueado durante un período prolongado, las navieras y las aerolíneas podrían ajustar aún más sus estructuras de red, impulsando el traslado de los centros regionales hacia el oeste. Al mismo tiempo, la presión de las entregas de nuevos buques continuará, y los transportistas dependerán más de las navegaciones en blanco y de las alianzas de capacidad para mantener las tarifas de flete.

En cuanto a la aplicación tecnológica, la programación con IA, el almacenamiento robótico y las plataformas digitales de carga acelerarán su penetración para compensar los costos laborales y la incertidumbre operativa. Con el avance de la construcción del corredor ferroviario China-Asia Central-Europa, el transporte multimodal podría convertirse en una de las opciones de algunos cargadores para sustituir el transporte aéreo y marítimo.

Conclusión

En abril de 2026, el mercado logístico de Asia-Pacífico presenta una situación compleja, atrapado entre los conflictos geopolíticos y el exceso de capacidad. A corto plazo, los problemas de Oriente Medio han elevado los costos de transporte y prolongado los tiempos de tránsito, por lo que los cargadores y los agentes de carga deben reevaluar la selección de rutas y las estrategias de inventario. A mediano plazo, la inversión en infraestructura regional y la actualización tecnológica podrían mejorar la capacidad de adaptación de la cadena de suministro, pero la industria aún debe estar alerta ante el impacto profundo de los eventos geopolíticos repentinos en la red comercial mundial.