مؤشر ترابط الموانئ يكشف أن الأزمات أصبحت محركًا لتغيير أنماط التجارة

مؤشر ترابط الموانئ يكشف أن الأزمات أصبحت محركاً لتغيير أنماط التجارة

بعد انتهاء جائحة كوفيد-19، كان من المتوقع أن تعود صناعة النقل بالحاويات إلى "الوضع الطبيعي". ومع ذلك، فإن "الوضع الطبيعي الجديد" قد بدأ للتو: حيث أدت سلسلة متواصلة من الأزمات إلى تغيير جذري في أنماط التجارة العالمية. يكشف مؤشر ترابط الموانئ البحرية (PLSCI)، الذي طوره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) بالتعاون مع MDS Transmodal، عن تعديلات دقيقة داخل شبكة النقل بالحاويات، مما يشير إلى أن الأزمات المتعاقبة في هذا العقد قد أثرت بعمق على أنماط التجارة.

التطورات الرئيسية

يقيس مؤشر PLSCI مدى تكامل الميناء مع شبكة النقل بالحاويات العالمية من ستة أبعاد: عدد خدمات النقل بالحاويات، عدد شركات الشحن العاملة، الطاقة الاستيعابية المنتشرة، عدد الاتصالات المباشرة، وغيرها. وتظهر البيانات أن أزمة البحر الأحمر أدت إلى إعادة هيكلة واسعة النطاق للتجارة العالمية: حيث استقرت الموانئ الأكثر اتصالاً على المستوى الأعلى، بينما أظهرت الموانئ الثانوية ديناميكية تغيير أكبر.

وأشارت المحللة الكبيرة في MDS Transmodal، أنتونيلا تيودورو: "تعكس التغيرات في الترابط بشكل متزايد التعديلات الدقيقة للشبكة، بدلاً من إعادة رسمها بشكل جذري." ومن بين التغييرات الكبرى النمو السريع في ترابط منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بعد الإغلاق الفعلي للبحر الأحمر وقناة السويس في نهاية عام 2023.

وقالت تيودورو: "في السنوات الثلاث الماضية، زادت الطاقة الاستيعابية للحاويات المتجهة إلى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بشكل كبير، مما يسلط الضوء على الأهمية الاستراتيجية المتزايدة لهذه المنطقة في شبكة النقل بالحاويات العالمية. بين يوليو 2023 ويوليو 2026، قامت أكبر عشر شركات تشغيل تخدم المنطقة بزيادة طاقتها الاستيعابية، لكن معدلات النمو تفاوتت بشكل ملحوظ."

عززت شركة Mediterranean Shipping Company (MSC) مكانتها الريادية في السوق، حيث رفعت طاقتها الشهرية بنسبة 60% إلى حوالي 585,000 حاوية نمطية (TEU). كما سجلت كل من Maersk وCMA CGM نمواً ملحوظاً بنسبة 31% و28% على التوالي، مما حافظ على مكانتها كشركات رائدة في المنطقة. بين شركات الشحن العالمية التقليدية، قامت كل من Hapag-Lloyd وPacific International Lines وCOSCO Shipping وZIM بتوسيع طاقتها بنسبة تتراوح بين 37% و57%، مما يعكس الثقة المستمرة في التجارة مع أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وكان نمو الشركات ذات القدرة الأساسية الأصغر أكبر: تضاعفت طاقة Ocean Network Express (ONE) (+102%)، وزادت Evergreen Marine بنسبة 173%. والأكثر لفتاً للانتباه هو شركة موانئ أبوظبي، التي قفزت طاقتها بنسبة 354%، "مما يبرز صعودها السريع في خدمات النقل بالحاويات الأفريقية، ويعزز استمرارها في تعزيز حضورها البحري واللوجستي في جميع أنحاء القارة." وأضافت تيودورو.

التأثير على سلسلة التوريد

إن زيادة الطاقة الاستيعابية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تعيد تشكيل مشهد سلسلة التوريد في المنطقة. مع زيادة الاستثمارات في الموانئ والبنية التحتية، سيزداد التنافس الإقليمي. ترى تيودورو أن "الزيادة في الطاقة المنتشرة تعكس كلاً من التوسع المستمر للتجارة الأفريقية وجهود شركات النقل لوضع نفسها لفرص النمو طويلة الأجل." بالنسبة للصناعات التي تعتمد على تصدير المواد الخام من المنطقة واستيراد السلع الاستهلاكية، مثل التعدين والزراعة والتصنيع، فإن نمو الطاقة يعني قنوات لوجستية أكثر سهولة وانخفاضاً محتملاً في التكاليف.في الوقت نفسه، دخلت الاتصالات العالمية مرحلة أكثر استقرارًا، حيث لا تزال أكبر ثلاث موانئ حاويات مترابطة في العالم - شنغهاي ونينغبو وسنغافورة - صامدة بعد مختلف الأزمات في الشرق الأوسط، حيث ارتفعت مؤشراتها إلى 2,372 و2,041 و1,834 على التوالي. ومع ذلك، تُظهر الموانئ التي تليها في التصنيف حيوية أكبر. تعززت اتصالات موانئ جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما وصفه تيودورو بأنه "تحول واسع وهيكلي مدفوع بتغيرات أنماط التجارة والتصنيع".

ميناء كولومبو هو أبرز مثال: ارتفعت درجة PLSCI الخاصة به من 643 في الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 12% إلى 719 في الربع الثاني من عام 2026، وزاد عدد الخدمات من 72 إلى 80، والمشغلون من 33 إلى 36، والقدرة المنتشرة من 18.7 مليون حاوية نمطية إلى 22.4 مليون حاوية نمطية، والاتصالات المباشرة من 116 إلى 132. وأكد تيودورو: "المهم أن النمو موزع على جميع المكونات الستة للمؤشر، مما يشير إلى تعميق حقيقي للشبكة، وليس توسعًا منفردًا في القدرة أو انتعاشًا دوريًا. كما يظهر فيتنام مسارًا مشابهًا، وإن كان بنقطة انطلاق مختلفة". ارتفعت اتصالات ميناء هايفونغ بنسبة 20% إلى 690، ومدينة هوشي منه بنسبة 9% إلى 620، وتوسعت القدرة المنتشرة في ميناء فونغ تاو بشكل كبير من 14.1 مليون حاوية نمطية إلى 24.2 مليون حاوية نمطية، مما يعكس دوره المتزايد في المعالجة والنقل الإقليمي.

التأثير الإقليمي

إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى: أصبحت قطب نمو جديد لشبكة الخطوط الملاحية العالمية، حيث تتنافس شركات النقل الرئيسية على نشر القدرات، ويتسارع الاستثمار في البنية التحتية للموانئ. وهذا يساعد على خفض تكاليف الاستيراد والتصدير في إفريقيا، ويعزز قدرتها على الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.

جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا: موانئ كولومبو وهايفونغ وفونغ تاو تستقبل النمو الصافي للشبكة المنقول من موانئ الصين الرئيسية، لتصبح مراكز ناشئة في استراتيجية تنويع التصنيع. يشير هذا الاتجاه إلى أن ممر جنوب شرق آسيا يحل تدريجياً محل النمط الذي كانت الصين مركزاً وحيداً فيه.

شمال شرق آسيا: لا تزال المراكز التقليدية مثل شنغهاي ونينغبو تحافظ على أعلى مستويات الاتصال، لكن وتيرة النمو تباطأت، مما يظهر استقرار مكانتها كمراكز تجارية عالمية، لكن الجزء الإضافي من النمو ينزف إلى الخارج.

الشرق الأوسط: على الرغم من استمرار تأثير أزمة البحر الأحمر، إلا أن كيانات مثل ميناء أبوظبي توسع عملياتها في إفريقيا بنشاط، مما يظهر أن المراكز في الشرق الأوسط تحقق تحولاً في دورها من خلال استراتيجية إفريقيا.

وجهات النظر الصناعية

أشار محللون من MDS Transmodal إلى أن هذه الاتجاهات تشير مجتمعة إلى "إعادة توزيع بطيئة ولكن مستدامة للاتصال - نحو ممر جنوب شرق آسيا الأوسع". النمو الصافي للشبكة الذي كان يتركز تقليدياً على الموانئ الرئيسية في الصين، يتم امتصاصه الآن من قبل المراكز الإقليمية الثانوية والناشئة المضمنة في استراتيجيات تنويع التصنيع. بالنسبة لشركات الخطوط الملاحية،这意味着 أن عليها تعديل تخطيط شبكة الخطوط، وزيادة تردد الرسو في موانئ إفريقيا وجنوب شرق آسيا؛ وبالنسبة للمصدرين والمستوردين ووكلاء الشحن، فإن ذلك يعني إعادة تقييم مسارات النقل وهياكل التكلفة.

التوقعات المستقبليةمع استمرار أزمة البحر الأحمر في التطور وإعادة هيكلة سلسلة التوريد العالمية للتصنيع، من المتوقع أن يستمر إعادة توزيع الاتصال بالموانئ. لا تزال هناك مساحة لنمو القدرة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بينما سيتسارع تعميق موانئ جنوب شرق آسيا. في الوقت نفسه، ستستمر قيود القدرة والمخاطر الجيوسياسية للقنوات الرئيسية مثل قناة بنما وقناة السويس في التأثير على تصميم الشبكة. على المدى الطويل، ستتطور شبكة الخطوط الملاحية المنتظمة العالمية من التركيز العالي إلى التعددية المركزية.

الخاتمة

تشير أحدث بيانات PLSCI بوضوح إلى أن الأزمة أصبحت محركًا لتغيير أنماط التجارة العالمية. من صعود أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى ازدهار المحاور الفرعية في جنوب شرق آسيا، تمر شبكة النقل بالحاويات بعملية إعادة هيكلة صامتة ولكن عميقة. بالنسبة للمشاركين في الصناعة، سيكون فهم هذا التحول الهيكلي والتكيف معه مفتاحًا للقدرة التنافسية المستقبلية.

*مصدر المعلومات:* Seatrade Maritime News - مؤشر اتصال الموانئ يكشف أن الأزمات المتلاحقة هي محركات التغيير