Les alliances de conteneurs dominent toujours les principales routes est-ouest, mais la part des compagnies maritimes indépendantes augmente régulièrement.

L'alliance reste un pilier, mais les forces indépendantes se renforcent discrètement

Dans un contexte où le marché mondial des conteneurs est constamment secoué par les tensions géopolitiques et les fluctuations de l'offre et de la demande, la coopération au sein des alliances était autrefois la clé de la rentabilité des compagnies de ligne régulière. Cependant, avec la dissolution officielle de l'alliance 2M en 2025, le choix de MSC de faire cavalier seul, et le déploiement croissant de services indépendants par les transporteurs, la configuration du marché connaît des changements subtils.

Antonella Teodoro, consultante chez MDS Transmodal, a comparé les données de capacité d'avril 2025 et d'avril 2026 sur les trois grandes artères est-ouest, et constate que « bien que les alliances restent au cœur de la conception des réseaux, les transporteurs déploient leurs capacités via des services indépendants et des accords de coopération plus larges ».

Transpacifique : la croissance de la capacité non-alliance contribue à 70 % de l'augmentation

La route transpacifique a été moins affectée par le conflit au Moyen-Orient, mais la hausse des prix du pétrole a augmenté les coûts de carburant et freiné la demande. Parmi les trois grandes alliances, la capacité de l'Alliance Océan et de l'Alliance Gemini est restée stable, tandis que la Premier Alliance a connu la croissance la plus rapide (+22 %). MSC, quant à lui, a réduit sa capacité de 7,5 %.

Le changement le plus notable provient de la catégorie « Autres » (services non-alliance/indépendants) : sa capacité a augmenté de 13 % en glissement annuel, dépassant 1 million d'EVP par mois, contribuant à environ 70 % de l'augmentation totale sur cette route, et sa part de capacité totale est passée de 34 % à 36 %. Parmi les transporteurs indépendants, ZIM se distingue, consolidant sa position de plus grand transporteur indépendant après MSC grâce à plusieurs services transpacifiques et au service Lone Star Express/ZSL en coopération avec MSC. En outre, des transporteurs membres d'alliances, dont CMA CGM, Maersk, COSCO, Hapag-Lloyd et HMM, exploitent également certains services indépendants.

Route Asie-Europe : Gemini se développe, MSC se contracte

À l'instar du Pacifique, la capacité totale sur la route Extrême-Orient - Europe et Méditerranée a augmenté d'environ 4 %, mais les structures présentent des divergences marquées. L'Alliance Gemini a vu sa part de marché passer de 24,1 % à 26,8 % grâce à une croissance de capacité de plus de 16 % ; la capacité de l'Alliance Océan a légèrement augmenté, restant la plus grande alliance ; la Premier Alliance est restée globalement stable. MSC, en revanche, a réduit sa capacité de près de 16 %, sa part de marché passant de 18,4 % à 14,8 %.

Les services indépendants ont également connu une croissance significative, avec une capacité non-alliance en hausse de 25 % sur un an, et une part de marché gagnant 2 points de pourcentage pour atteindre 9 %. La croissance provient des services indépendants des grands transporteurs (comme le service ZMP de HMM et ZIM) ainsi que des nouveaux opérateurs non-alliance (dont l'Ocean Rise Express de CMA CGM et le FM1 de Wan Hai). À noter que, depuis la restructuration du commerce régional, les transporteurs ayant pour hinterland la Russie et la Baltique (tels que FESCO, NewNew Shipping, etc.) sont devenus une caractéristique notable de cette route.

Atlantique : seul corridor en baisse de capacitéEn tant que la plus petite des trois grandes routes est-ouest, la route transatlantique est la seule à avoir enregistré une baisse de capacité de 9 % en glissement annuel. Teodoro a souligné que cela reflète la faiblesse du marché et les ajustements de rationalisation du réseau. La capacité non-alliance a chuté de 7,5 %, mais représente toujours 30 % de la capacité totale de la route. Les services indépendants sont principalement exploités par de grands transporteurs (Maersk, Hapag-Lloyd, CMA CGM, ZIM), et non par de nombreuses petites sociétés de niche. Le service ZCA de ZIM reste l'un des plus grands services indépendants, avec d'autres acteurs tels qu'ACL, Eimskip, etc.

En ce qui concerne les alliances, l'Alliance Gemini a augmenté sa part de marché dans l'Atlantique de 2,8 % pour atteindre 24,4 % ; la capacité de l'Alliance Ocean a diminué de 24 % en glissement annuel ; MSC, bien qu'il reste le premier du marché (avec près d'un tiers de la capacité), a également réduit sa capacité déployée de 12 %.