La hausse des taux de fret au comptant des conteneurs stagne : double impact de la libération de capacité dans le golfe Persique et des livraisons de nouveaux navires.

Les taux spot du fret集装箱 chutent : la libération de la capacité dans le Golfe Persique en est la cause principale

À la mi-juillet, la hausse continue des taux spot du fret conteneurisé s'est brusquement arrêtée. Dans son rapport hebdomadaire publié le 14 juillet, la société de conseil Linerlytica a indiqué que la libération massive de capacité de porte-conteneurs auparavant bloquée dans le Golfe Persique, combinée aux nouvelles livraisons de navires, avait augmenté l'offre de capacité, empêchant les transporteurs de maintenir les hausses de prix de début juillet, et les taux spot ont subi un repli généralisé.

Les données montrent que la capacité conteneurisée bloquée dans la région du Golfe Persique a chuté de 490 000 EVP à son plus haut niveau en avril à environ 30 000 EVP. Parallèlement, environ 170 000 EVP de nouveaux navires ont été livrés au cours du mois dernier. Linerlytica a déclaré : « Les transporteurs continuent de pousser deux hausses de prix les 15 juillet et 1er août, mais avec le relâchement des tensions sur l'espace de chargement et la mise en service de nouvelles capacités, les taux semblent avoir atteint un sommet. »

Le typhon perturbe les ports asiatiques, mais ne change pas la tendance des taux

Le typhon « Bavi » a frappé la côte est de la Chine la semaine dernière, perturbant les opérations des ports de Shanghai et de Ningbo-Zhoushan, entraînant des files d'attente pour certains navires. Linerlytica estime que les navires en attente mettront plusieurs semaines à être dégorgés. Malgré cela, même avec la congestion des ports asiatiques, les taux ont chuté de 4,3 %, et la hausse de 70 % depuis avril pourrait avoir pris fin.

La guerre des prix s'intensifie sur la route transpacifique

Sur la route transpacifique, les membres de la Gemini Cooperation et de la Premier Alliance ont fortement réduit leurs taux, tirant les taux de l'Asie vers la côte ouest des États-Unis à 5 300 USD/FEU, soit une baisse de 1 500 USD par rapport à la semaine précédente. Linerlytica souligne que cela a directement pénalisé le niveau global des taux sur la route transpacifique.

Les taux de fret sur la route européenne sous pression, perspectives baissières

La route Asie-Europe a également connu des baisses de prix significatives. La Gemini Cooperation a de nouveau réduit fortement les taux spot, déclenchant une « guerre des prix ». Les cotations des différents transporteurs varient considérablement, allant de 4 500 USD/FEU à 7 000 USD/FEU, mais la tendance à la baisse est claire. Les contrats à terme sur le fret conteneurisé européen montrent que le marché s'attend à une baisse de 60 % des taux de maintenant à novembre.

L'ombre de la surcapacité à long terme plane

Bien que les fluctuations des taux à court terme soient affectées par la géopolitique et la congestion portuaire, le secteur devrait davantage se concentrer sur le risque de surcapacité à long terme. À ce jour, le carnet de commandes de porte-conteneurs atteint 1 712 navires, soit 13,72 millions d'EVP, ce qui représente 40 % de la capacité de la flotte existante. Ces nouveaux navires seront livrés avant 2030, et la surcapacité deviendra alors une normalité dans le secteur.

Impacts et perspectives pour le secteur

La baisse des taux spot constitue une bonne nouvelle pour les chargeurs et les transitaires, contribuant à réduire les coûts de transport. Cependant, pour les compagnies maritimes, la baisse des taux associée à la pression des nouvelles livraisons de navires mettra à l'épreuve leur rentabilité. Dans le contexte des détours provoqués par la crise de la mer Rouge, la libération de capacité a temporairement atténué certaines tensions sur l'espace de chargement, mais le déséquilibre à long terme entre l'offre et la demande pourrait forcer les compagnies maritimes à accélérer le démantèlement des navires anciens ou à reporter les livraisons de nouveaux navires.Dans les semaines à venir, il faudra suivre de près si la hausse des prix du 1er août se concrétisera, ainsi que l'impact continu de la saison des typhons sur les opérations portuaires en Asie. Parallèlement, l'évolution de la situation dans le golfe Persique restera une variable clé affectant les routes du Moyen-Orient.