Le marché mondial du fret et de la logistique atteindra 11,39 billions de dollars d'ici 2035, l'Asie-Pacifique menant la croissance.

Le marché mondial du fret et de la logistique atteindra 11 390 milliards de dollars d’ici 2035, la région Asie-Pacifique en tête de la croissance

Le marché mondial du fret et de la logistique devrait poursuivre son expansion à un taux de croissance annuel composé de 5,28 %, passant de 6 810 milliards de dollars en 2025 à 11 390 milliards de dollars en 2035. La région Asie-Pacifique domine avec près de 43 % des parts de marché ; les investissements dans les infrastructures et la transformation numérique redessinent le paysage des chaînes d’approvisionnement.

Évolutions clés

Selon le rapport « Freight and Logistics Market Size, Share & Growth Report 2035 » récemment publié par l’institut d’études de marché MRFR, le marché mondial du fret et de la logistique est estimé à 6 810 milliards de dollars en 2025, devrait atteindre 7 170 milliards de dollars en 2026, puis 11 390 milliards de dollars d’ici 2035. La croissance est principalement tirée par la reprise continue du commerce mondial des marchandises — l’OMC prévoit une croissance annuelle de 3,3 % du commerce des marchandises d’ici la fin des années 2020 — ainsi que par les plans d’investissement de plus de 1 400 milliards de dollars des gouvernements d’Asie et du Moyen-Orient dans les ports, les routes et les corridors ferroviaires au cours de cette décennie.

Du point de vue des fonctions logistiques, le transport de marchandises contribue à hauteur de 56,8 % des revenus du marché, reflétant la domination du transport routier, ferroviaire et maritime sur les lignes principales. Le secteur de la commission de transport devrait enregistrer un TCAC de 5,58 %, le commerce électronique transfrontalier et la complexification des chaînes d’approvisionnement stimulant la demande de coordination intermédiaire. Le secteur de l’entreposage et du stockage atteindra 680 milliards de dollars en 2025, l’expansion des centres de traitement des commandes du commerce électronique étant le principal moteur.

Parmi les secteurs d’utilisateurs finaux, le commerce de gros et de détail représente 30,8 %, tandis que les fabricants, influencés par les tendances à la relocalisation et à la régionalisation, devraient croître à un TCAC de 5,55 %.

Impact sur la chaîne d’approvisionnement

Les ventes du commerce électronique ont dépassé 6 300 milliards de dollars en 2024 et devraient dépasser 8 000 milliards de dollars d’ici 2027. Chaque milliard de dollars de dépenses supplémentaires en vente au détail en ligne génère environ 12 à 15 millions de colis, ce qui exerce une pression considérable sur les réseaux de transport du dernier kilomètre et du transport intermédiaire, incitant les transporteurs à développer des installations de tri automatisé et de micro-exécution.

Dans le même temps, le monde est confronté à des contraintes structurelles. L’American Trucking Associations estime que le déficit de conducteurs aux États-Unis s’élevait à 82 000 personnes en 2024 et pourrait atteindre 160 000 d’ici 2031. Près de 40 % des conducteurs professionnels en Europe ont plus de 55 ans. La pénurie de conducteurs continuera d’accroître les coûts d’exploitation et de limiter l’expansion des réseaux de transport. En outre, le diesel représente 30 à 40 % des coûts d’exploitation du transport routier de marchandises, et la volatilité des prix du carburant ainsi que la pression financière liée à la transition vers des énergies alternatives rendent difficile le réinvestissement pour les petits et moyens opérateurs.

Impact régional - Asie-Pacifique : l’initiative chinoise « la Ceinture et la Route » et le plan directeur national indien « Gati Shakti » (impliquant des investissements de plus de 1 200 milliards de dollars) accélèrent la construction de corridors de transport multimodal, réduisent les délais de transport et développent les marchés intérieurs. La croissance du marché Asie-Pacifique atteint 5,92 %, la plus rapide au monde. - Europe : elle représente environ 24 % du marché mondial. La nouvelle « directive sur le transport combiné » de l’UE, en prolongeant les incitations jusqu’en 2030, encourage le transfert du transport routier de marchandises vers le rail et les voies navigables. - Amérique du Nord : environ 22 % du marché, avec une taille proche de 1 500 milliards de dollars en 2025. La tendance au nearshoring transforme les flux de marchandises à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, stimulant la demande de logistique transfrontalière.

Points de vue du secteur

Les entreprises logistiques passent de réseaux physiques à forte intensité capitalistique à des écosystèmes de plateforme, pilotés par les données. Le rapport souligne que la numérisation des opérations logistiques peut réduire le coût total débarqué de 15 % à 25 %. Les plateformes de visibilité en temps réel, la détection de la demande par IA et les systèmes autonomes de gestion de cour remplacent le tri manuel et les procédures de dédouanement papier.

Les corridors de camions autonomes et semi-autonomes constituent une opportunité de croissance importante. Les bacs à sable réglementaires du Texas, de l’Arizona et de l’autoroute A9 en Allemagne préparent le terrain pour le transport de fret longue distance sans conducteur. Aurora Innovation et Daimler Truck prévoient de lancer un service commercial de conduite autonome sur le corridor Dallas–Houston d’ici 2027, permettant aux opérateurs de réduire le coût par mile jusqu’à 40 % grâce à la baisse des coûts de main-d’œuvre.

La monétisation des données est une autre opportunité majeure. En collectant et en exploitant les données opérationnelles via des plateformes de visibilité, les entreprises logistiques peuvent créer de nouvelles sources de revenus. La demande de construction d’entrepôts sur les marchés émergents mérite également d’être surveillée.

Perspectives d’avenir

La compétitivité de la prochaine décennie dépendra de la capacité des opérateurs à transformer leurs réseaux physiques en systèmes agiles pilotés par les données et la technologie. Le rapport indique que l’explosion des volumes de colis du commerce électronique (contribution au TCAC de +0,95 %), la modernisation des infrastructures (+0,80 %) et la demande transfrontalière de CEP (+0,55 %) sont les principaux catalyseurs de croissance ; en revanche, la pénurie de conducteurs, le coût du carburant, la fragmentation réglementaire, les risques de cybersécurité et la congestion portuaire constituent les principaux freins.

Les entreprises logistiques doivent faire face à la fois aux pressions opérationnelles à court terme et aux besoins d’investissement technologique à long terme. La conduite autonome, la monétisation des données et l’automatisation des entrepôts détermineront le paysage concurrentiel de la prochaine phase du secteur.

Conclusion

Le marché mondial du fret et de la logistique traverse une phase où l’expansion et la transformation structurelle vont de pair. Les investissements en infrastructures en Asie-Pacifique continueront d’attirer les flux de marchandises mondiaux ; la numérisation et l’automatisation réécrivent la courbe des coûts. Pour les opérateurs logistiques, les ports et les gestionnaires de chaînes d’approvisionnement, comprendre ces tendances et se positionner à l’avance sera essentiel pour rester compétitifs.

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*Source : Market Research Future, « Freight and Logistics Market Size, Share & Growth Report 2035 », lien : https://www.marketresearchfuture.com/reports/freight-and-logistics-market-8698*