Le marché mondial du fret aérien atteindra 315,9 milliards de dollars US d'ici 2035, avec une croissance tirée par le commerce électronique et la chaîne du froid pharmaceutique.

Prévisions du marché mondial du fret aérien à l'horizon 2035 : le e-commerce et la chaîne du froid pharmaceutique propulsent le marché vers 315,9 milliards de dollars

Le marché mondial du fret aérien est en phase d'expansion. Selon le dernier rapport publié par l'institut d'études de marché Market Research Future, la taille du marché mondial du fret aérien devrait passer de 171,4 milliards de dollars en 2025 à 315,9 milliards de dollars en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,30 %. Cette trajectoire de croissance est portée par de multiples facteurs, notamment l'expansion du commerce électronique transfrontalier, la hausse fulgurante de la demande de chaîne du froid pharmaceutique et la reconfiguration régionalisée des chaînes d'approvisionnement. Parallèlement, l'expansion de la capacité de fret issue de la conversion passagers-cargo et l'adoption de technologies numériques remodèlent les modèles opérationnels du secteur.

Développements clés : le e-commerce transfrontalier et la chaîne du froid pharmaceutique, double moteur de croissance

Le rapport indique qu'en 2024, le marché mondial du commerce électronique transfrontalier a atteint 1 600 milliards de dollars, dont plus de 40 % du transport international de colis postaux directs est assuré par le fret aérien. Des plateformes chinoises comme Temu, Shein et AliExpress génèrent à elles seules plus de 7 000 vols charter équivalents par jour sur les seules lignes transpacifiques. Cette évolution structurelle a réduit à moins de 7 jours le délai de livraison attendu des colis transfrontaliers, poussant les transitaires à déployer des entrepôts avancés à proximité des principaux aéroports de correspondance afin de répondre à des exigences de délais de plus en plus strictes.

Parallèlement, la chaîne du froid pharmaceutique, en tant que catégorie de marchandises à forte valeur ajoutée, devient le segment à la croissance de profit la plus rapide du fret aérien. En 2024, le pipeline mondial de recherche sur les produits biologiques dépassait 8 500 candidats. Les corridors aériens conformes aux bonnes pratiques de distribution (GDP) entre l'Europe, l'Amérique du Nord et les pôles de production en Irlande, à Singapour et en Inde ont augmenté de 35 % depuis 2020. Des compagnies aériennes comme Emirates SkyCargo et Lufthansa Cargo ont investi au total plus de 600 millions de dollars dans la construction de hubs certifiés pour les produits pharmaceutiques, afin de prendre l'avantage dans la logistique à température contrôlée.

Reconfiguration des chaînes d'approvisionnement et complément de capacité grâce à la conversion passagers-cargo

Les droits de douane commerciaux entre la Chine et les États-Unis et le règlement européen sur les matières premières critiques ont favorisé le déplacement des chaînes d'approvisionnement vers le nearshoring et le friendshoring. Grâce à sa rapidité et à sa flexibilité, le fret aérien est devenu un mode de transport clé dans cette transformation. En 2024, les exportations manufacturières du Mexique vers les États-Unis ont augmenté de 12 %, et le trafic de fret des aéroports de Guadalajara et de Monterrey a atteint des niveaux records. La production de proximité reste dépendante du fret aérien pour des livraisons en juste-à-temps, et cette tendance génère de nouvelles demandes de corridors interhémisphériques pour le marché du fret aérien.

Le retard de la reprise de la capacité de soute des avions de passagers a stimulé des niveaux records de programmes de conversion passagers-cargo (P2F). En 2024, les partenaires de conversion de Boeing et d'Airbus ont livré au total 92 appareils P2F, principalement des 737-800BCF et des A330-300P2F. Cette expansion de capacité offre un espace de fret supplémentaire sur les long-courriers, atténuant les tensions de capacité sur certaines routes commerciales, en particulier sur les long-courriers Asie-Europe où le transport de passagers n'a pas encore complètement récupéré.

Perspective des données : configuration régionale et structure des catégories de marchandises Par région, l’Asie-Pacifique mène le marché mondial du fret aérien avec une part de 43,5 %, portée principalement par les corridors de fabrication à l’exportation en Chine et la croissance du commerce électronique en Inde. L’Amérique du Nord se classe deuxième avec 24,5 %, grâce à la densité de ses réseaux de messagerie intégrés. L’Europe représente environ 22 %, soutenue par les hubs logistiques pharmaceutiques en Belgique et en Allemagne. L’Asie-Pacifique est également la région à la croissance la plus rapide, avec un TCAC attendu de 6,80 %.

En termes de types de services, les activités de transitaire détiennent une part de 47,5 %, reflétant le rôle central de la logistique tierce dans le commerce transfrontalier. Les services de transport de fret devraient croître à un TCAC de 5,4 %, traduisant la tendance des compagnies aériennes à étendre leurs flottes de cargos dédiés. Par type de marchandises, les marchandises générales représentent 57,9 %, tandis que les marchandises spéciales (telles que les produits pharmaceutiques à température contrôlée et les batteries au lithium) accélèrent à un TCAC de 5,1 %. Les routes domestiques, quant à elles, se développent à un TCAC de 5,8 %, avec un maillage de plus en plus dense des réseaux de messagerie régionale, les exigences de délais de livraison rapides stimulant l’aménagement du fret aérien domestique.

Moteurs et contraintes : une interaction de multiples facteurs

Le rapport classe la croissance du commerce électronique transfrontalier comme le facteur contribuant le plus au TCAC du secteur (environ 22 %), suivi par l’expansion de la chaîne du froid pharmaceutique (18 %) et la relocalisation des chaînes d’approvisionnement (16 %). En outre, la conversion des avions de passagers en cargos, les plateformes numériques de fret, la diversification des routes commerciales et les incitations réglementaires liées au SAF contribuent également à la croissance du marché à des degrés divers. L’IATA vise une adoption de 100 % de la lettre de transport aérien électronique (e-AWB) d’ici la fin 2025, ce qui a conduit les compagnies aériennes et les transitaires à investir cumulativement 2,3 milliards de dollars dans la modernisation des infrastructures numériques entre 2022 et 2024. La numérisation est devenue un levier essentiel de l’amélioration de l’efficacité du secteur.

Cependant, le secteur est également confronté à des contraintes notables. La volatilité des coûts du carburéacteur — qui représentent environ 25 à 35 % des coûts d’exploitation des avions-cargos — pèse sur les marges ; en 2024, le prix du SAF était en moyenne 3 à 4 fois supérieur à celui du carburant conventionnel. Les goulots d’étranglement en matière d’infrastructures sont également marqués : les principales plates-formes de fret, notamment Shanghai Pudong, Francfort, Hong Kong et Chicago O’Hare, approchent de leur capacité maximale de traitement, tandis que les créneaux de fret à Heathrow ont diminué de 18 % par rapport à 2019, obligeant les compagnies aériennes à se tourner vers des aéroports secondaires dotés d’infrastructures plus faibles. En outre, le volume croissant de 9 % par an du fret ferroviaire Chine-Europe détourne une partie des marchandises à forte valeur qui ne sont pas soumises à des exigences de délais strictes, réduisant ainsi le marché adressable du fret aérien.

Perspectives d’avenir : transformation numérique et écologique

Au cours de la prochaine décennie, la compétitivité du marché du fret aérien dépendra de la capacité à absorber la prime de coût du SAF tout en renforçant les capacités de réservation numérique et de traitement au sol automatisé. La réglementation européenne ReFuelEU impose un taux de mélange de SAF de 6 % d’ici 2030, et les exigences de la deuxième phase du CORSIA de l’OACI augmenteront également les coûts de conformité, mais l’élasticité de la demande demeure. La livraison par drone (BVLOS) a été approuvée aux États-Unis, en Europe et en Inde, offrant un nouveau réseau logistique de dernier kilomètre pour les colis de moins de 25 kg ; ce segment devrait atteindre 12 milliards de dollars d’ici 2032. Pour les entreprises logistiques, anticiper le positionnement sur les services numériques et verts sera la clé pour saisir cette fenêtre de croissance.

ConclusionLe marché mondial du fret aérien se trouve sur une trajectoire de croissance structurelle. Le commerce électronique transfrontalier, la chaîne du froid pharmaceutique et la restructuration des chaînes d’approvisionnement offrent une base de demande à long terme, mais la volatilité des prix du carburant, les goulots d’étranglement en matière d’infrastructures et les coûts de conformité environnementale mettront à l’épreuve la résilience opérationnelle du secteur. Les compagnies aériennes, les transitaires et les aéroports doivent agir en synergie sur l’ajustement des capacités, l’investissement numérique et l’innovation en matière de services verts afin de prendre l’avantage dans le paysage concurrentiel des dix prochaines années.