Le marché mondial du fret aérien devrait atteindre 315,9 milliards de dollars d'ici 2035 : le commerce électronique transfrontalier et la chaîne du froid pharmaceutique stimulent la croissance

Selon le dernier rapport publié par l’institut d’études de marché Market Research Future, la taille du marché mondial du fret aérien devrait passer de 171,4 milliards de dollars américains en 2025 à 315,9 milliards de dollars américains en 2035, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,3 %. Le rapport couvre la période 2026 à 2035 et s’appuie sur l’analyse des données de fret, douanières et de déclarations d’entreprises de 45 pays.

Perspectives du marché

Le rapport indique que le commerce électronique transfrontalier et la chaîne du froid pharmaceutique sont les principaux moteurs de la croissance du marché. Le commerce électronique transfrontalier contribue à environ 22 % de l’impact de la croissance. En 2024, le volume des transactions du commerce électronique transfrontalier mondial a atteint 1 600 milliards de dollars américains, dont plus de 40 % ont été réalisées par voie aérienne. Les plateformes de commerce électronique chinoises génèrent quotidiennement plus de 7 000 fréquences de fret équivalentes à des vols charter sur les routes transpacifiques, ce qui a considérablement réduit les délais de fret traditionnels.

La contribution de la chaîne du froid pharmaceutique est d’environ 18 %. Le pipeline mondial de produits biopharmaceutiques dépasse 8 500 molécules, avec des exigences extrêmement élevées en matière de contrôle de la température. Depuis 2020, les corridors aériens certifiés GDP reliant les États-Unis, l’Europe et les principales régions de production ont augmenté de 35 %. Rien que dans les pôles pharmaceutiques, les principales compagnies aériennes ont déjà investi plus de 600 millions de dollars américains.

Reconstruction des chaînes d’approvisionnement

Le nearshoring et le friendshoring des chaînes d’approvisionnement génèrent de nouvelles sources structurelles de croissance. Sous l’effet des politiques commerciales et des stratégies industrielles, les exportations manufacturières du Mexique vers les États-Unis ont augmenté de 12 % en glissement annuel en 2024, et le volume de fret des aéroports de Guadalajara et de Monterrey a atteint des niveaux records. Ces nouveaux centres de production dépendent toujours du transport aérien pour combler les écarts de délais au sein des chaînes d’approvisionnement mondiales.

Parallèlement, les livraisons d’appareils convertis passagers-fret (P2F) ont atteint 92 unités en 2024, atténuant en partie l’insuffisance de capacité en soute sur les lignes long-courriers et offrant ainsi au marché une plus grande flexibilité de capacité.

Facteurs de freinage du marché

Le rapport met toutefois en garde contre de multiples défis. Le coût du carburant d’aviation représente entre 25 % et 35 % des dépenses d’exploitation du fret aérien, et sa volatilité affecte directement la rentabilité des compagnies aériennes. L’adoption des carburants d’aviation durables (SAF) représente certes la direction de l’industrie, mais en 2024, le prix moyen des SAF restait trois à quatre fois supérieur à celui du carburant d’aviation traditionnel, ce qui exerce une pression sur la conformité et les coûts.

Les goulots d’étranglement des infrastructures aéroportuaires demeurent marqués. La capacité de traitement de hubs tels que Shanghai Pudong, Hong Kong, Francfort et Chicago O’Hare approche de ses limites. À Londres Heathrow, par exemple, les créneaux horaires pour les avions cargo ont été réduits de 18 % entre 2019 et 2024, obligeant les transporteurs à se tourner vers des aéroports de second rang.

La concurrence des autres modes de transport doit également être prise en compte. Le fret ferroviaire Chine-Europe a enregistré une croissance annuelle moyenne de 9 % entre 2020 et 2024, reprenant une grande partie des marchandises de valeur moyenne à élevée autrefois transportées principalement par avion. L’accélération du transport maritime et le modèle « navires lents + entreposage » offrent également aux chargeurs des solutions alternatives, réduisant ainsi l’avantage relatif du fret aérien dans certaines fenêtres de délais spécifiques.Par région, le marché Asie-Pacifique constitue le plus grand segment du fret aérien, représentant 43,5 % de la part mondiale, et devrait continuer de dominer avec un taux de croissance de 6,8 %. Les exportations manufacturières chinoises et l'expansion du commerce électronique régional en sont les principaux moteurs, tandis que l'Inde et l'Asie du Sud-Est apparaissent comme les marchés potentiels à la croissance la plus rapide. L'Amérique du Nord suit avec 24,5 % de part de marché, et l'Europe représente environ 22 %.

Performances par segment de services

En termes de segmentation des services, les services de transitaires représenteront 47,5 % de la valeur totale du marché en 2025. Les activités de transport de fret des compagnies aériennes devraient enregistrer un taux de croissance annuel composé de 5,4 %. Parmi les types de marchandises, les marchandises générales représentent 57,9 %, tandis que les marchandises spéciales (notamment les produits pharmaceutiques et les batteries au lithium) progressent de 5,1 %. Les routes internationales continuent de contribuer à l'essentiel du volume de fret, tandis que les routes nationales maintiennent une croissance annuelle composée de 5,8 %.

Digitalisation et opportunités futures

La digitalisation et la durabilité sont considérées comme les principaux leviers de croissance du secteur. L'initiative de la lettre de transport aérien électronique (e-AWB), promue par l'IATA, a stimulé un total de 2,3 milliards de dollars d'investissements dans les infrastructures numériques. La tarification dynamique par IA et des normes telles que ONE Record contribuent à améliorer l'efficacité du chargement et la coordination.

Au-delà de l'attention portée à la durabilité, la livraison sans pilote ouvre également de nouveaux espaces de développement au fret aérien. Avec l'assouplissement des opérations de drones hors vue (BVLOS) aux États-Unis, dans l'Union européenne et en Inde, le marché de la livraison immédiate de colis de moins de 25 kg se commercialise progressivement. Des entreprises comme Zipline et Wing ont déjà démontré leur potentiel de rentabilité, et ce segment de marché pourrait atteindre environ 12 milliards de dollars d'ici 2032.

Impacts à long terme et conclusion

Ce rapport dresse un tableau de croissance soutenu à la fois par des évolutions structurelles du commerce et par la demande des consommateurs. Pour la chaîne d'approvisionnement logistique, le fret aérien ne sera plus un actif traditionnel entièrement dépendant des flux de marchandises générales, mais davantage une ressource stratégique déterminée par la combinaison des créneaux horaires, des routes et des capacités numériques. Maîtriser les coûts de décarbonation tout en garantissant la flexibilité des capacités constituera la question centrale du secteur au cours de la prochaine décennie.